Folge 1 - „Aller Anfang ist schwer“
Unsere kleine Freundin Doremi, die sich für das unglücklichste Mädchen der ganzen Welt hält, ist in einen Mitschüler verliebt. Aber sie schafft es nicht, ihm ihre Liebe zu gestehen. Sie wünscht sich zaubern zu können, um ihn für sich zu gewinnen. Verträumt geht sie durch die Stadt und steht plötzlich vor einer Zauberboutique. Ihr Neugier treibt sie hinein. Dort trifft sie auf Majorka, eine Hexe. Doremi entlarvt sie als solche und dadurch verwandelt sich Majorka in eine kleine grüne froschähnliche Gestalt. Nur Doremi kann die Hexe wieder zurück verwandeln, dazu aber muß sie selbst erst das Hexen-Handwerk erlernen. Majorka nimmt sie also in die Lehre. Doch die ersten Versuche gehen schief. Am Ende muss Doremi einsehen, daß sie ihren Schatz nicht für sich gewinnen kann. Sie ist wieder einmal das unglücklichste Mädchen der Welt.

Folge 2 - „Wer ist wer?“
Emily ist sehr niedergeschlagen. Sie fühlt sich nicht wohl zu Hause. Doremi beichtet sie, dass sie gerne einmal sie wäre. Daraufhin versteckt sich Doremi, verwandelt sich und gibt sich als Freundin von Doremi aus, die eine Hexe ist, und Emily ihren Wunsch erfüllen will. So wird also Emilie zu Doremi und Doremi wird zu Emilie. Die beiden tauschen die Rollen und bringen die jeweiligen Familien ganz schön in Trubel, weil sie sich sehr merkwürdig verhalten. Am Ende werden beide für krank gehalten und landen im Bett. Dort endet plötzlich der Zauber und Doremi ist wieder Doremi, und Emily ist wieder Emily. Glücklich kehrt jede wieder in ihr eigenes Leben zurück. Doch Doremi hat ein Steak versäumt und so ist sie schließlich wieder einmal das unglücklichste Mädchen auf der ganzen Welt.

Folge 3 - „Die Neue“
Doremi kriegt in ihrer Klasse eine neue Mitschülerin, Sophie, die sie zuerst gar nicht mag. Als Schmetterling verwandelt folgt sie ihr und landet ungewollt und unsanft vor ihrer Tür. Dort wird sie überaus freundlich aufgenommen und freundet sich mit Sophie an.

Sophies Vater ist Taxifahrer und kann nicht zum geplanten Elternsprechtag kommen. Doremi weiß Rat. Sie zaubert einfach einen Doppelgänger her und bestellt ihn zum Elternsprechtag, weil sie damit Sophie eine Freude machen will. Doch unerwartet findet der falsche Vater nicht das richtige Klassenzimmer und der richtige Vater taucht auf. Kurz nachdem der dann weg ist, taucht auch der falsche Vater auf. Vor den Augen von Sophie, Emily und Doremi verschwindet er wieder. Emily schöpft Verdacht und Doremi hat nun Angst, daß sie selbst zu einem kleinen "Klops" wird, wenn heraus kommt, daß sie eine Hexe ist.

Folge 4 - „Drei Schülerinnen für Mahorca“
Emily und Sophie kommen Doremi auf die Schliche und erkennen, daß sie eine Hexe ist. Doremi kann gerade noch verhindern, daß sie es aussprechen. Doch nun weiß sie nicht, was sie machen soll und nimmt die beiden mit zu Majorka, um bei ihr Rat zu suchen. Diese ist zwar nicht begeistert, erkennt aber, daß sie nur eine Möglichkeit hat. Sie nimmt Emily und Sophie auch als ihre Schülerinnen auf. Die drei sind begeistert. Weil sie aber alle Magical Balls verschwendet haben muß Majorka in die Zauberwelt um neue zu besorgen. Jedoch nicht, ohne den dreien klar zu machen, daß diese Geld kosten und die drei jetzt dafür im Magic-Shop arbeiten müssen. Während Majorkas Abwesenheit nehmen die drei die Dinge denn auch gleich in die Hand und renovieren den Shop. Majorka ist entsetzt, ergibt sich aber in ihr Schicksal. Unsere drei Freundinnen freuen sich jetzt auf das große Geschäft.

Folge 5 - „Die Eröffnung“
Der große Tag ist gekommen, das "neue" Geschäft wird eröffnet. Doch niemand kommt. Stattdessen taucht Deela auf, eine Groß-Händlerin aus der Hexenwelt, die unseren Freunden noch eine neue Kasse verkauft, sehr zum Unwillen von Majorka, die kein Geld mehr hat. Um nun endlich auch Kunden zu bekommen, gehen unsere kleinen Freundinnen auf die Straße und holen die Kunden einfach herein. Es wird ein erfolgreicher Verkaufstag. Auch
Tasso kommt. Er hat einen kleinen Hund versteckt, weil er es nicht schafft, seine Eltern zu bitten, ihn zu Hause aufnehmen zu dürfen. Von einem magischen Anhänger verspricht er sich Hilfe. Doremi folgt ihm auf ein altes Fabrikgelände. Dort fällt der kleine Hund in eine tiefe Grube, und Tasso gleich hinterher bei dem Versuch ihn zu befreien. Jetzt ist Doremi gefragt. Tollpatschig wie sie nun mal ist, versucht sie Tasso zu helfen. Was ihr über Umwege auch gelingt. Tasso kann seine Eltern nun überzeugen, der Hund darf bei ihm bleiben und Doremi freut sich, weil sie glaubt, ihr Anhänger habe das bewirkt.

Folge 6 - „Die Lügenbaronin“
Unsere drei Freundinnen haben eine Mitschülerin, Peggy, die ständig Lügen erzählt, das aber perfekt. Sie erfindet dich schönsten Geschichten. Aber Sophie, die ja neu in der Klasse ist, und Peggy noch nicht so gut kennt, fällt voll auf ihre Geschichten herein. So erzählt Peggy ihr, daß sie angeblich keinen Vater hat. Als Sophie die Wahrheit erfährt, ist sie stinksauer. Aber dann verliert Peggy "auf der Flucht" vor Sophie einige Hefte. Darin finden unsere
drei Freundinnen eine Geschichte. Für sich selbst hat Peggy die Rolle des Privatdetektivs Percy Tatekawa erfunden, Emily ist darin ein Wissenschaftler und Doremi ein kleiner Hund. Unsere drei Freundinnen verwandeln sich in diese Phantasiefiguren und treten Peggy gegenüber. Am Ende erzählt Peggy Sophie, warum sie gelogen hat und entschuldigt sich. Nun sind beide echte Freunde geworden.

Folge 7 - „Stunde der Wahrheit“
Unsere drei Freundinnen stehen kurz vor dem Test zum neunten Hexengrad. Doch die Übungen von Doremi sind wenig ermutigend. Die drei bekommen noch mal Magical Balls zum üben, müssen aber welche für den Test aufheben. Doremi fiebert dem Test entgegen, doch gerade an dem Tag, an dem abends der Test sein soll, will ihre kleine Schwester Bibi zum ersten mal alleine zu ihrer Oma gehen. Die Mutter bittet Doremi, Bibi heimlich zu folgen und aufzupassen, daß ihr nichts passiert. Doremi verwandelt sich wieder in eine Hexe und folgt ihrer Schwester. Dabei hilft sie ihr mehrmals aus der Patsche und verbraucht fast alle Magical Balls. Zur Prüfung bleibt ihr nur noch einer. Unsere Freundinnen und Majorka machen sich also auf den Weg in die Hexenwelt, wo die Prüfung stattfindet. Sophie und Emily bestehen problemlos, doch Doremi fällt natürlich, wie schon ständig befürchtet, durch. Alle sind ziemlich niedergeschlagen.

Folge 8 - „Dodo“
Doremi und Majorka sind bitter enttäuscht, weil Doremi den Test nicht bestanden hat. Da taucht wieder Dela auf. Sie gibt den beiden den Tipp, daß Mota-Mota bald 999 Jahre alt wird und deshalb den Verlierern eine neue Chance gibt. Erneut machen sie Majorka und Doremi auf den Weg in die Hexenwelt, Sophie und Emily folgen heimlich. Angekommen erfahren Majorka und Doremi, daß Mota-Mota erkältet ist und aus der Wiederholung der Prüfung nichts werden kann. Majorka schafft es, Mota zu überreden, als Test, von Doremi ein Heilkraut holen zu lassen. Mota willigt ein. Doremi muß in die Hexenplantage um die Pflanze zu finden. Dabei trifft sie auf Sophie und Emily, die ihr helfen wollen. Nachdem sie sich erst einmal kräftig den Magen vollgeschlagen haben, landen sie im Besenwald. Dort müssen sie ein Rätsel lösen um weiter gehen zu dürfen. Schließlich finden sie die richtige Pflanze und stehen wieder vor dem Haus von Mota. Sie haben den ganzen weiten Weg um sonst gemacht, weil die Hexenplantage gleich hinter dem Haus gelegen ist. Doch Doremi bringt die Pflanze, besteht die Prüfung und bekommt nun auch ihre eigene Elfe, Dodo.

Folge 9 - „Dodos Ausflug“
Doremi hat endlich ihre Elfe, Dodo. Doch die ist genauso tollpatschig wie sie. Und sie ist genauso begeistert von Steaks. So isst sie auf der Feier für die bestandene Prüfung einfach Doremis Steak. Doremi ist ziemlich sauer. Am nächsten Tag geht Doremi zur Schule und läßt Dodo zu Hause, die dort einiges auf den Kopf stellt und Doremi in ziemliche Erklärungsnot bringt. Doch dann haut Dodo einfach ab. Unsere kleinen Freundinnen machen sich auf die Suche. So wie Dodo erleben sie einige Abenteuer und setzen am Ende zum ersten Mal ihre gemeinsame Kraft ein, um den Zauberkreisel zu rufen, eine Magie, die sie nur gemeinsam nutzen können und die sie in die Lage versetzt zwei Grade besser zu zaubern. Aber auch das scheint nicht zu helfen. Entmutigt kommt Doremi nach Hause und findet dort Dodo vor. Doremi hat gelernt, daß sie freundlicher und verständnisvoller mit Dodo umgehen muss.

Folge 10 - „Eine alte Verwandte“
Christy, eine Mitschülerin, die für die Schulzeitung arbeitet hat Fotos von Doremi und ihren Freundinnen am Magic-Shop gemacht. Rike läuft sofort zu stellvertretenden Direktor, weil für die Schüler das Arbeiten verboten ist. Die Drei werden zum Direktor zitiert, zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Frau Seki. Unsere drei kleinen Hexen beteuern, dort nicht zu arbeiten, sondern nur einer Verwandten zu helfen. Frau Seki glaubt ihnen und hilft ihnen, doch der stellvertretende Direktor ist nicht überzeugt. Er will selbst dort vorbei schauen und die alte Dame kennenlernen. Gerade jetzt aber ist Majorka ausgeflogen, wegen eines Lotteriegewinnes. Da erscheint Dela. Sie wird zur alten Frau gemacht, flieht aber schließlich. Unsere drei Freundin verzaubern sich gegenseitig in die alte Dame. Dieser Wirrwarr macht nun auch Frau Seki skeptisch. Sie schafft es aber den stellvertretenden Direktor zu besänftigen. Auch die Eltern unserer kleinen Freundinnen tauchen auf. Sie erlauben den drei, auf Bitten der Klassenlehrerin weiter zu machen.

Folge 11 - „Rettet die Blumen!“
Emily geht morgens früher zur Schule, weil sie noch für ein Konzert üben will. Dabei entdeckt sie, daß Marina, eine Klassenkameradin, immer die Blumen in das Klassenzimmer stellt, außerdem pflegt sie ein Blumenbeet im Garten der Schule. Doch Tim und das SOS Trio schießen ihren Fußball direkt in das Blumenbeet. Zu allem Überfluß beleidigt Tim dann Marina noch, was zur Folge hat, daß Marina sich nun nicht mehr um die Blumen kümmern will. Da kommt ein Unwetter. Tim plagt das schlechte Gewissen, er will die Blumen retten und eine schützende Plane darüber spannen. Dies misslingt und Tim erkältet sich. Nun greifen unsere drei kleinen Freundinnen ein. Sie zaubern Schutzschirme für die Blumen her. Marina ist am nächsten Tag begeistert, als sie die hübsch blühenden Blumen sieht. Als sie von Emily erfährt, dass Tim sich darum gekümmert hat und deswegen nun erkältet ist, besucht sie ihn mit einer kleinen Blume in der Hand.

Folge 12 - „Einmal dabei sein“
Im Shop unserer Freundinnen taucht Misaki auf. Er wünscht sich nichts mehr, als dass sein großer Bruder in die Stammmannschaft seiner Fußball-Mannschaft kommt. Doch dieser stellt sich beim Training ziemlich tollpatschig an. Unsere Freundinnen haben so ihre berechtigten Zweifel, ob der Glücksbringer, den er bei ihnen erstanden hat da wirklich helfen kann. Sie beschließen dem Glück ein bißchen auf die Sprünge zu helfen. Sie rufen also den Zauberkreisel, doch alles, was sie ernten ist das Bellen eines Hundes. Deprimiert kommen sie zum Spiel und erkennen erst dort, daß ihr Zauber funktioniert. Hunde haben nämlich den Kapitän Kenny und zwei andere Spieler gejagt und sie kamen zu einem Fußballfeld, auf dem Danny immer alleine trainiert und sie erkennen, daß Danny durchaus sehr gut spielen kann. Sie überzeugen ihren Coach und Danny wird eingesetzt. Prompt erzielt er in letzter Sekunde auch noch das Siegtor.

Folge 13 - „Der achte Grad“
Unsere drei Freundinnen müssen nun die Prüfung zum achten Grad der Zauberkunst ablegen. Doremi hat Alpträume und Angst wieder durchzufalllen. Sie landet in der Krankenstation der Schule und wird dort von Yuki aufgerichtet. Dann ist es so weit. Unsere Freundinnen machen sich auf den Weg in die Hexenwelt. Zunächst sollen sie auf einen Zettel schreiben, was sie am wenigsten mögen. Doremi schreibt Mathematik drauf, Emily hat Angst vor Geistern
nur Sophie wittert den Braten und schreibt "Plätzchen" darauf, die sie ja heiß und innig liebt. Nun erhalten sie als Prüfung den Auftrag ein kleines Fähnchen an einem "Armzehn" anzubringen. Ohne zu wissen, was das ist, machen sie sich auf den Weg. Und prompt begegnen ihnen zunächst Geister und dann müssen sie eine Matheprüfung ablegen. Mit Hilfe ihrer Zauberei meistern sie diese Hürden. Am Ende aber bekommen sie nicht nur Plätzchen sondern auch eine traurige Geschichte über eine verhinderte Liebe erzählt. Sie beschließen zu helfen und bringen Oktus und seine Liebste Squidi zusammen. Da erfahren sie, daß Squidi 10 Arme hat. Sie heften ihr das Fähnchen an den Kopf und kehren glücklich zurück. Dort erfahren sie aber, daß sie durchgefallen sind, weil sie drei Sekunden zu lange gebraucht haben. Doch zu ihrer Rettung taucht die Königin der Hexenwelt auf. Sie lobt die drei und veranlasst, daß sie die Prüfung bestanden haben.

Folge 14 - „Invasion der Frösche“
Unsere drei Freundinnen gewinnen in einem Basketballspiel gegen die Jungs dank der großen Naomi. Doch das SOS-Trio ärgert sich und macht sich über die groß gewachsene Naomi lustig. Sammy beleidigt sie sogar, Naomi ist ziemlich verstimmt. Unsere drei Freundinnen fordern das Trio auf, sich zu entschuldigen. Diese versuchen es mit Komik, die ist jedoch völlig daneben. Naomi verspricht Sammy zu vergeben, wenn dieser es schafft sie so richtig zum Lachen zu bringen. Das misslingt dem Trio aber gewaltig. Unsere Freundinnen entscheiden mit ihrer Zauberkunst nachzuhelfen und dafür zu sorgen, daß das Trio lustiger wird. Doch statt dessen taucht eine ganze Invasion von Fröschen auf, die Sammy verfolgen. Der stößt bei der Flucht auf Naomi, und beide fliehen gemeinsam. Plötzlich verschwinden die Frösche, aber die beiden sehen ziemlich lädiert, sprich lustig aus. Das bringt Naomi zum Lachen. Am nächsten Tag aber ist alles wieder vergessen. Das SOS-Trio macht sich wieder über Naomi lustig und diese nimmt wie immer die Verfolgung auf.

Folge 15 - „Majorkas ungewollter Ausflug“
Unsere Freundinnen bekommen in ihrem Laden Besuch von Bibi. Leider fällt ihr Majorca geradewegs vor die Füsse. Bibi nimmt sie mit, als neue Puppe. Majorka hat leider ihre Kristallkugel verloren, mit der sie in der Lage wäre zu zaubern, doch davon wissen unsere Freundinnen nichts. So glauben sie, Majorka will bei Bibi bleiben. Majorka hingegen macht einen Weg durch die Hölle durch. Sie wird geknautscht und durch die Gegend geworfen und sie muss bzw. darf mit in den Kindergarten. Doch dort spielen sich ein paar Jungs auf. Sie nehmen Bibi ihre neue "Puppe" weg. Doremi kommt gerade rechtzeitig, um zu verhindern, daß Majorka ins Wasser fällt, sie kann nämlich nicht schwimmen. Dann kommt Lala mit der Kristallkugel. Bei dem Versuch sie zu fangen fällt Majorka nun doch ins Wasser, die Kristallkugel glücklicherweise auch. Unter Wasser hat Majorka sich nach Hause zaubern. Bibi und alle andern Kinder im Kindergarten brechen in Weinen aus, weil die Puppe"Glubschi" verschwunden ist.

Folge 16 - „Petri Heil“
Doremis Vater lernt beim Angeln den Jungen Shingo kennen und lädt ihn zu sich nach Hause ein. Doremi ist sofort bis über beide Ohren verknallt. Am Wochenende wollen alle zum Angeln fahren. Doremi überredet ihre beiden Freundinnen mitzukommen um ihr zu helfen, Shingo ihre Liebe zu beichten. Majorka erlaubt es, weil sie glaubt, sie darf auch mit. Als sich die drei Mädchen aber heimlich aus dem Staub machen, schwört sie Rache. Sie fängt alle Fische in einem Netz ein, so daß unsere Angelfreunde nichts fangen können. Shingos Vater ist auch mit von der Partie. Er will seinem Sohn das Angeln verbieten und findet durch den Misserfolg reichlich Bestätigung. Doch Emily und Sophie kommen Majorca auf die Schliche. Sie lenken sie ab und die drei Elfen Dodo, Fifi und Mimi lassen die Fische frei. So endet der Tag zunächst doch noch erfolgreich und Shingo darf weiter angeln. Doch dann kommt der Hammer. Als Doremi allen Mut zusammen nimmt und Shingo ihre Liebe beichten will, erfährt sie, daß er eine Freundin hat. Sie ist wieder einmal das unglücklichste Mädchen auf der ganzen Welt.

Folge 17 - „Stilles Geheimnis“
Unsere drei Freundinnen haben einen Mitschüler, Masaru, der sich sehr merkwürdig verhält. Er verprügelt andere Schüler und wird auch noch bei einem Einbruch erwischt. Doch Emily glaubt an seine Unschuld. Sie war mit ihm zusammen im Kindergarten und kennt ihn, und sie weiß, daß Masaru schon damals von niemandem verstanden wurde. Er macht es seiner Umwelt aber auch nicht leicht, weil er schweigt, selbst gegen den Vorwurf des Einbruches. Doremi, Sophie und Emily schleichen sich in die Lagerhalle, in der Masaru erwischt wurde und finden eine Trompete. Nach Masaru taucht auch Frau Seki dort auf. Sie provoziert Masaru so lange, bis er ihr die Wahrheit sagt. Sein Vater ist vor mehreren Jahren nach Deutschland gegangen und will in wenige Tagen zurück kommen. Die Trompete hat sein Vater ihm geschenkt und er wollte in der Lagerhalle heimlich üben. So geht die Sache für Masaru gut aus, aber nicht für unsere Freundinnen. Sie haben die Schule geschwänzt und sollen Nachsitzen.

Folge 18 - „Verbotener Zauber“
Unsere drei Freundinnen sollen die Prüfung für den nächsten Grad machen. Sie kommen in die Hexenwelt, ohne Majorka, die zu Hause bleiben muß, um Dela zufrieden zu stellen, der sie die Rechnung nicht bezahlen kann. Bei Mota und Mota Mota kommen sie allerdings ungelegen. Die beiden haben nämlich eine Reise gewonnen und wollen gerade abreisen. Um die Reise nicht zu versäumen, schenken sie unseren Freundinnen den nächsten Grad einfach. Die gewonnene Zeit nutzen die drei um sich etwas in der Hexenwelt umzusehen. Mit ihrem neuen Grad können sie nun mit Pflanzen reden. Dies probieren sie natürlich gleich aus und geraten an eine fleischfressende Pflanze, der sie gerade noch entkommen. Wieder zu Hause erfährt Emily, daß Nana, eine Mitschülerin, Tiere hasst, obwohl sie Tiere früher sehr mochte. Die drei machen sie auch zum Haus von Nana und erfahren von Kirschbaum, daß Nana ihren
kleinen Hund bei einem Unfall verloren hat, und sich selbst die Schuld dafür gibt. Emily bringt ihr einen kleinen Hasen, doch der haut ab. Alle suchen nach ihm und finden ihn verletzt. Wieder gibt sich Nana die Schuld. Nun sieht Emily nur noch eine Chance. Sie will den Hasen mit ihrem Zauber heilen, was eigentlich verboten ist. Der Hase ist also wieder gesund, aber Emily bekommt zum Glück nur eine Erkältung, weil die Königin der Hexenwelt sie beschützt. Zur Strafe darf sie nun aber 10 Tage lang nicht zaubern.

Folge 19 - „Die Entführung“
Zwei erfolglose Komiker entführen Emily, um von Ihren Eltern Lösegeld zu erpressen, mit dem sie glauben dann zu großen Stars werden zu können. Leider sind die beiden, die Papaya-Brüder, nicht die hellsten im Kopf. So "hilft" Emilie ihnen bei der Erpressung und gibt ihnen die Telefonnummer von Doremi. Sie und Sophie machen sich auf, um Emily zu befreien. Der erste Versuch misslingt, weil Doremi sich verzaubert und die Polizeisirene loshäult. Die beiden Komiker fliehen mit Emily. In ihrem Versteck zeigen die beiden dann ihre komische Nummer, und Emily findet das sogar lustig, was die beiden sehr erstaunt. Als dann Sophie und Doremi auftauchen, werden sie von Sophie zur Strafe auf einen großen Baum gezaubert. Als Sophie und Doremi sie wieder runterzaubern wollen, stellen sie fest, daß sie keine Magical Balls mehr haben. Sie versuchen die beiden mit ihren fliegenden Besen zu retten. Doch das mißlingt. Emily, die wegen ihrer Strafe eigentlich erst nach Sonnenuntergang wieder zaubern kann, betet zur Königin der Hexenwelt und diese hat ein Einsehen.

Folge 20 - „Neuer Anfang“
Bei Majorka taucht wieder Dela auf, sie möchte ihre Schulden bezahlt haben, doch Majorca hat natürlich kein Geld. Die beiden spielen Karten. Zunächst gewinnt Majorka, doch dann verliert sie. Am Ende verspielt sie sogar den Magic-Shop. Zu allem Überfluß taucht dann auch noch Majorkas größte Rivalin Malissa auf. Die beiden waren schon in der Hexenschule Rivalinen. Von Lala erfahren unsere drei Freundinnen, dass normalerweise die Hexe, die diesen Magic-Shop besitzt die größten Chancen hat, später zur nächsten Königin gewählt zu werden. Dieser Chance sieht sich Majorka nun beraubt. Da sie auch kein Zuhause mehr hat, quartiert sie sich kurzerhand bei Doremi ein, was diese gar nicht erfreut. Doch unsere drei kleinen Hexen, die nun auch Gefahr laufen, ihre Ausbildung nicht mehr fortführen zu können, geben nicht auf. Sie restaurieren einen alten Bus und richten dort ihren eigenen Magic-
Shop ein. Nun wollen sie die Herausforderung aufnehmen und Malissa ausstechen.

Folge 21 - „Gefährliche Glücksbringer“
Unsere drei Freundinnen versuchen so viel wie möglich zu verkaufen, das gelingt aber nicht, da die Glücksbringer aus dem Original Magic Shop in dem Ruf stehen, besser zu wirken. Dies ist deshalb so, weil man, um wirklich gute Artikel herzustellen ein Haar einer Hexe braucht. Leider hat Majorca aber nur noch ein einziges. Dann aber geschieht etwas merkwürdiges. Alle Klassenkameraden, die in dem Original Magic Shop eingekauft haben, werden krank. Unsere drei Freundinnen erfahren, daß das die Nebenwirkungen der Glücksbringer sind, die so stärker sind, je stärker die Glücksbringer wirken sollen. Doremi, Emily und Sophie wollen ihren Klassenkameraden helfen und den negativen Zauber mit einem eigenen Zauber stoppen. Aber sie sind zu schwach, und Majorka verweigert ihre Hilfe. Die drei versuchen es dann doch allein und da taucht Majorka auf und hilft ihnen. Gleich geht es den Klassenkameraden wieder besser.

Folge 22 - „Übers Ohr gehauen“
Unsere Freundinnen erfahren von Dela, daß in der Nacht ein Sondertest stattfindet, für die, die einen Grad weiter kommen wollen. Natürlich wollen unsere drei, Doremi, Emily und Sophie daran teilnehmen. Aber sie kommen nur durch die Tür im Original Magic-Shop in die Hexenwelt und Malissa denkt nicht daran, sie durch zu lassen. Also werden alle möglichen Hexenkünste angewandt um Malissa zu überlisten. Doch alles misslingt. Erst als Lala heraus bekommt, daß die Angestellten von Malissa eigentlich eine Ratte und eine Fledermaus sind, überlisten sie diese, nehmen alles auf Video auf und erpressen damit Malissa. Endlich können sie in die Hexenwelt. Doch leider kommen sie zu spät. Der Morgen ist angebrochen und Mota und Mota Mota gehen schlafen. Zu Hause geht es auch rund. Bei Doremi wird die Mutter, bei Sophie der Vater und bei Emily die Haushälterin krank. Unsere drei Freundinnen bekommen heraus, daß alle drei Glücksbringer aus dem Shop von Malissa haben und können ihnen helfen. Aber wie soll es weitergehen, wenn Malissa weiter so viel verkauft. Außerdem haben Doremi, Emilyund Sophie jetzt alle ihre Magical Balls verbraucht und können nicht mehr zaubern.

Folge 23 - „Ein harter Test“
Sophies Vater und Doremis Mutter haben nun doch wieder einen Glücksbringer. Sophies Vater leidet entsprechend, und Doremis Mutter hat ihren Doremis Vater geschenkt, der sich auch prompt beim Angeln den Fuß verstaucht. Doch bei Sophie kommt es schlimmer. Ihr Vater schenkt ihr eine neue Mundharmonika und will die alte wegwerfen. Doch da stößt er auf eine Sophie, die fast ausflippt, und wegläuft. Sie hat diese alte Mundharmonika von
ihrem Vater und ihrer Mutter gemeinsam bekommen, kurz bevor sich ihre Eltern scheiden ließen. Entsprechend stark hängt sie an diesem Instrument. Sie läuft weg und läßt ihm ausrichten, daß sie erst zurück kommt, wenn er seinen Glücksbringer wegwirft. Was er dann später aus tut. Emily hat sich mit Masaru unterhalten. Er gibt ihr den Tipp, um das zu kämpfen, was sie haben will, und nicht über den Verlust zu jammern, sondern nach vorne zu blicken und zu sehen, wie man es bekommen kann. Da findet Dodo noch ein Magical Ball. Die drei Mädchen verwandeln sich in Küchenschaben, um an Malissa vorbei zu kommen und machen sich auf den Weg in die Hexenwelt. Mota und Mota Mota weigern sich aber ihnen Magical Balls zu geben. So gehen sie zum Schloss der Königin, wo es Arbeit geben soll, um sich die Magical Balls zu verdienen. Für sehr viel Holz hacken bekommt jede nur einen Magical-Ball, aber das reicht. Damit haben sie nämlich auch die Prüfug zum sechsten Grad geschafft, die darin bestand, Magical-Balls zu besorgen, wenn man keine mehr hat. Nun bekommen sie neue Krakordeone, die mit den jeweiligen Lieblingsinstrumenten der drei verschmelzen. Unsere drei Freundinnen haben neuen Mut gefasst.

Folge 24 - „Kampf um den Magic Shop“
Majorka muss, nach der Rache von Doremi, wieder Glubschi, die Puppe von Bibi spielen, und Malissa treibt mit ihren "Glücksbringern" weiterhin ihr Unwesen. Doch inzwischen sind Gerüchte über die Nebenwirkungen der Glücksbringer aufgetaucht; die Leute stürmen den Magic-Shop und ruinieren ihn. Bei den Aufräumarbeiten werfen ihre Helfer ihren Kristallanhänger weg, ohne den Malissa nicht zaubern kann. Sie schickt ihre Helfer los, um den Anhänger zu suchen. Lala spioniert das als Katze aus und informiert Majorka. Doch diese ist fest im Griff von Bibi. So müssen unsere Freundinnen sich selbst auf die Suche machen. In der Sammelstelle finden sie den Anhänger, geben ihn aber Malissa, nachdem sie verspricht, den Zauber ihrer Glücks-bringer aufzuheben. Doch als sie ihren Anhänger hat, denkt sie gar nicht daran. Sie fordert die drei heraus. Doch die haben kaum eine Chance gegen Malissa. Da holt Lala Majorka zur Hilfe. Dabei muß Majorka sich gegenüber Bibi aber outen. Majorka kann den drei Freundinnen helfen und sie besiegen Malissa. Damit bekommen sie den Magic-Shop zurück. Doch bevor Malissa die Zauberkraft ihrer Glücksbringer aufhebt, verschwindet sie. Die drei müssen das jetzt mit Hilfe von Majorka selbst machen. Doch dabei werden sie von Bibi, die ihr Glubschi gesucht hat, beobachtet. Nun weiß Bibi, das Doremi und die anderen Hexen sind und spricht es aus. Unsere drei Freundinnen haben nun Angst, daß sie auch zu einem kleinen Klops werden wie Majorka.

Folge 25 - „Ruf nie den Geist zum Scherz“
Bibi hat das Geheimnis unserer drei Mädchen entdeckt. Nun bleibt nichts anderes übrig, als sie ebenfalls als Hexenschülerin aufzunehmen. Das gefällt Doremi erst gar nicht, doch dann fällt ihr ein, daß sie ja einen höhern Hexengrad hat und das spielt sie gnadenlos aus. Bibi bekommt ein Trainings-Tap und darf auch schon mit dem Zaubern beginnen, weil sie Dela einen Rabatt abgerungen hat. Nun muß Bibi mit dem Kindergarten auf ein Wochenendfest. Dort ist auch der freche und vorlaute Kimitaka dabei, der sich über andere lustig macht. In der Nacht spielt er einen Geist um die anderen zu erschrecken. Als er dann selbt in der Nacht zur Toilette muß, will Bibi es ihm zeigen und zaubert Geister her. Doch leider wird sie diese nun nicht mehr los und die Situation gerät außer Kontrolle, als der ganze Kindergarten samt Kindergärtnerinnen vor den Geistern auf der Flucht ist. Lala, die im Auftrag von Majorka auf Bibi aufpassen sollte alarmiert Doremi, Sophie und Emily. Die drei legen alle schlafen. Bibi kann dann selbst die Geister wegzaubern. Alles ist noch einmal gut gegangen.

Folge 26 - „Besuch bei der Königin“
Doremi sitzt allein im Magic Shop; sie hat den Swimming-Pool in der Schule verschwitzt. Als sie endlich dort ankommt, ist schon alles vorbei. Emily und Fanny trainieren gerade den Bauchaufschwung am Reck. Dabei verletzt sich Fanny am Fuß. Unsere drei Freundinnen bringen sie nach Hause. Doremi erfährt, daß Fannys Eltern ein Steak-Restaurant haben und flippt fast aus. Doch Fannys Vater erzählt ihnen, daß nicht nur vor 10 Tagen eingebrochen und das Geld aus der Kasse geklaut wurde, sondern auch seine Frau nach einem Autounfall im Krankenhaus liegt und er selbst hat sich an der Hand verbrannt. Außerdem bleiben die Gäste aus. Unsere drei kleinen Helden gehen der Sache nach und kommen darauf, daß alles an eine Katzenfigur liegen muß. Dela nimmt sie mit in die Hexenwelt um das zu überprüfen und unsere drei Freundinnen staunen nicht schlecht, als Majorin, der Butler der Königin erscheint und sie abholt. In der Hexenwelt erfahren sie, daß früher einmal schwarze Karten gestohlen wurden, die nun in Gegenstände eingebunden sind und diese zu schwarzen Objekten machen, die um so mehr Pech bringen, um so mehr man sich gutes wünscht. Weil unsere drei Freundinnen reinen Herzens sind erhalten sie den Titel Weißherzen und von der Königin den Auftrag, nach weiteren schwarzen Objekten zu suchen und die darin verborgenen schwarzen Karten herauszuholen.

Folge 27 - „Daddy-oh Day“
Unsere drei Freundinnen haben einen neuen Auftrag erhalten. Sie sollen die schwarzen Objekte finden und die darin enthaltenen schwarzen Karten einsammeln. Ihnen zur Seite steht nun Daddy-oh Day, ein im Computer eingesperrter Wahrsager, der früher die Karten gestohlen und in der Menschenwelt verbreitet hatte. Er soll nun bei der Suche helfen. Unsere Freundinnen starten zunächst eine Werbeaktion, alle sollen die Gegenstände bringen, von denen sie glauben, dass sie Pech bringen. Doch sie müssen erkennen, dass sie als Entrümpelungsplatz dienen. Dann sagt Daddy-oh, dass bei Dreharbeiten, die Emilys Vater leitet, ein schwarzes Objekt sei. Die drei machen sich auf den Weg, aber sie finden nichts. Am Ende stellt sich heraus, daß Daddy-oh nur die Schauspielerin aus der Nähe sehen wollte. Er entpuppt sich als Casanova. Doch der Film, der fast zu platzen drohte wird fertig und ein großer Erfolg.

Folge 28 - „Ferienliebe“
Unsere Freunde verbringen einige Tage im Ferienhaus von Emilys Eltern. Dort ist auch ein Tennis-Club, in dem Doremi und die anderen Yutaka kennen lernen. Auch Rike ist da. Beide verlieben sich sofort in Yutaka. Dieser gesteht unseren Freundinnen, daß er sehr schüchtern ist, und ein Glücksbringer, den er geschenkt bekommen hat, die Sache nur noch verschlimmert. Gleich vermuten Sophie und Emily, daß dies ein schwarzes Objekt sein könnte. Mit Hilfe von Daddy-oh finden sie dies bestätigt und holen die schwarze Karte aus dem Glücksbringer. Nun hofft Doremi, daß Yutaka ihr seine Liebe gesteht, doch der hat sich in Sophie verliebt. Diese gibt ihm aber einen Korb. Doremi ist wieder mal das unglücklichste Mädchen auf der ganzen Welt.

Folge 29 - „Das Tap ist weg!“
In der Stadt findet ein Sommerfest statt. Doremi und ihre Freundinnen nehmen daran teil. Sie veranstalten ein Dartspiel, bei dem man ihre Glücksbringer gewinnen kann. Auch Tasso macht mit. Aber als er seinen Gewinn aussuchen kann, sind nur noch die Sachen von Doremi da. Dafür nimmt er einen Glücksbringer, der helfen soll, daß man Gutes tut und gelobt wird. Auf dem Fest ist auch ein Taschendieb unterwegs. Er rempelt Doremi und Frau Seki an und klaut die Geldbörse von der Lehrerin. Doremi verliert dabei ihr Tap. Sie glaubt, zunächst, daß es auch gestohlen wurde, bis sie feststellt, daß ein Hund in ihrem Hexendress rumläuft. Sie nimmt die Verfolgung auf. Um erfolgreicher zu sein verwandelt Emily sie zuerst auch in einen Hund, dann in ein Pferd. Schwester Yuki ist auch auf dem Fest, und spielt für einen Detektiv den Lockvogel für den Taschendieb. Bei der Verfolgung entdeckt dieser das "Pferd" und Doremi muß schwere Last tragen. Am Ende aber bekommt sie ihr Tap zurück und der Dieb wird geschnappt. Tasso wird belobigt, weil der Dieb nur durch ihn gefaßt werden konnte.

Folge 30 - „Großvater erscheine“
Doremi, Sophie, Emily und einige aus ihrer Klasse sind bei Nobuaki, der ihnen zum Abschluß der Ferien noch eine Gruselgeschichte erzählt. Dann geht er nachts mit ihnen auf den Friedhof, dort müssen immer zwei alleine durch gehen und ihren Mut beweisen. Doch da taucht tatsächlich ein Geist auf. Vor allem Emily hat richtig Angst vor Geistern. Doch es ist nicht irgendein Geist. Es ist der Geist von Nobuakis Großvater. Dieser ist gestorben, bevor er ein Holzpferd fertig schnitzen konnte, was er aber seinem Enkel versprochen hatte. Dieser hatte deshalb am Totenbett seines Großvaters gesagt, daß er diesen hasse. Dies tut ihm jetzt sehr leid und er würde sich gerne entschulidigen, aber gerade ihm erscheint der Geist seines Großvaters nicht. Da helfen unsere drei kleinen Hexen nach. So kann sich Nobuaki mit seinem Großvater aussprechen und ist am Ende glücklich und zufrieden.

Folge 31 - „Ein Geschenk für Tamira“
Die Schule hat wieder begonnen. Die Klassenkameradin Shino war in den Ferien in der Mongolei. Dort hat sie Freundschaft mit dem Jungen Tamira geschlossen. Und dieser hat ihr sein einziges Spielzeug, eine Pferdepuppe, geschenkt. Nun weiß Shino nicht, was sie ihm dafür schenken soll und fragt unsere drei kleinen Freundinnen um Rat. Doch diese können zunächst auch nicht weiter helfen. Sie müssen in die Hexenwelt um den Test für den
fünften Hexengrad abzulegen. Bibi soll dabei den Test für den neunten Grad machen. Doch sie schläft und alle Versuche von Doremi sie zu wecken bringen nichts. So fehlt Bibi in der Hexenwelt und ist später ziemlich sauer. Unsere drei kleinen Hexen schaffen den Test, aber eigentlich nur durch Zufall. Aber sie haben gelernt, daß man jemanden gut kennen und ihn beobachten muß, wenn man wissen will, was er gerne hat. Damit können sie dann auch Shino helfen und sie finden das passende Geschenk für Tamira.

Folge 32 - „Rike gegen Masaharu“
Das neue Schuljahr beginnt und es muß ein neuer Klassensprecher gewählt werden. Rike will den Job noch ein Jahr weiter machen. Sie kandidiert. Aber da meldet sich zu ihrer Überraschung auch noch Masaharu und tritt gegen sie an. Unsere drei Freundinnen versuchen Masaharu zu unterstützen, nicht nur, weil sie Rike nicht mögen, sondern auch, weil sie von Masaharu erfahren, daß er immer nur zweiter ist und einmal auch gewinnen möchte. Zwischen den beiden Kandidaten entbrennt ein Wahlkampf, der immer größere Ausmaße annimmt. Schließlich sieht die Situation für Masaharu sehr schlecht aus. Er zieht seine Kandidatur zurück, weil er die Klasse nicht spalten möchte. Doch Rike überredet ihn, doch weiter zu kandidieren. Sie glaubt es sei eine großzügige Geste und sie gewinne sowieso. Doch dann siegt bei der Wahl Masaharu haushoch. Die Schüler haben erkannt, daß es Masaharu wirklich um die Klasse geht.

Folge 33 - „Lauf, Doremi, lauf“
Es ist ein Sportfest angesagt, und Doremi darf beim Staffellauf ihrer Klasse mitlaufen. Allerdings verliert sie beim Training immer den Stab, was Tasso gar nicht gefällt. Sie trainiert extra. Auch die sechs Hamada-Geschwister sind mit von der Partie. Sie sind das erste und einzige Mal alle zusammen auf diesem Sportfest. Alles läuft zunächst recht gut, doch es passieren einige merkwürdige Dinge. Unsere drei kleinen Hexen vermuten ein schwarzes Objekt. Daddy-oh wird zu Hilfe geholt und tatsächlich finden sie eins. Sie können die schwarze Karte heraus holen, kommen aber fast zu spät zu ihrem Staffellauf. Dieser verläuft nun positiv und sogar Doremi verliert nicht den Stab. Am Ende siegen sie und sind glücklich.

Folge 34 - „Sophies Mutter“
Sophies Mutter ist da. Sie gibt Shiro einen Brief mit der Bitte, er möge ihn Sophie geben. Doch der vergißt ihn erst und gibt ihn dann zu spät weiter. Sophies Mutter, die ihre Tochter gerne sehen wollte, ist schon wieder abgereist. Sophie ist stocksauer, besonders auf ihren Vater, weil sie durch den Brief erfährt, daß ihre Mutter ihr öfter Briefe geschrieben hat, und ihr Vater ihr diese Briefe vorenthalten hat. Voller Zorn verläßt sie ihren Vater. Zunächst übernachtet sie bei Doremi, dann beschließen unsere drei kleinen Freundinnen einfach nach Osaka zu fliegen, um dort Sophies Mutter zu treffen. In Osaka angekommen, sieht Sophie, wie ihre Mutter ein kleines Baby auf dem Arm hält. Sie hütet es nur für einen Nachbarn, doch Sophie glaubt, ihre Mutter sei wieder verheiratet. Sie verzichtet darauf sie zu besuchen. Ihr Vater, der sich Sorgen um sie macht ist extra nach Osaka gekommen. Die beiden versöhnen sich wieder und fahren zusammen nach Hause.

Folge 35 - „Wer ist Nicole Segawa?“
Lala erzählt Majorka von einem Gerücht, das besagt, daß es eine neue sehr begabte Hexenschülerin in der Hexenwelt gibt. Inzwischen kriegen unsere drei kleinen Hexen eine neue Mitschülerin, Nicole. Sie ist bereits ein Star und wird entschprechend gefeiert. Zusätzlich findet ein Casting statt, für die Hauptrolle in einem Film, den die Firme von Rikes Vater sponsort. Natürlich ist sich Rike hundertprozentig sicher, daß sie die Rolle deswegen auch kriegen wird. Aber Nicole macht auch mit, und Doremi. Sie will eigentlich Nicole nur viel Glück wünschen, gerät aber dann auf die Bühne. Zu ihrer eigenen Überraschung übersteht sie zwei Runden und ist in der letzten Runde nur noch mit Rike und Nicole zusammen. Sie sollen ihre Lieblingsrolle in ihrem Lieblingskostüm spielen. Und da passiert es. Nicole taucht als Hexenschülerin und "spielt" die Rolle einer Hexe. Sie verzaubert die Jury, sie zu wählen. Das Ergebnis fällt dann auch dementsprechend einstimmig aus. Doremi und ihre beiden Freundinnen sind nicht schlecht überrascht. Da taucht Malissa wieder auf. Sie ist inzwischen auch zu einem grünen Klops geworden und Nicole ist ihre Hexenschülerin. Indem Malissa sie zum Star macht, will sie möglichst viel Geld verdienen um damit die Wahl zur nächsten Hexenkönigin gegen Majorka gewinnen zu können. Unsere Freunde sind sprachlos.

Folge 36 - „Prüfung mit Hindernissen“

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Folge 37 - „Besuch aus der Hexenwelt“
Bei einem großen Sturm in der Hexenwelt bricht ein Tor zur Menschenwelt auf und weht einige Hexenfrösche hinüber. Sie landen ausgerechnet bei Majorka und Malissa. Ume bemalt Majorkas Gesicht während diese schläft und sie weiß am nächsten Tag nicht, wer es war. Aus dem Fernsehen erfährt Doremi, daß in das Büro von Nicole eingebrochen worden ist. Daddy-oh und unsere drei Freundinnen vermuten, daß da nur ein schwarzes Objekt dahinter stecken kann. Sie gehen also hin und finden eine ganze Latte von Hexenfröschen. Sie nehmen sie mit. Doch die Truppe weigert sich, in die Hexenwelt zurück zu kehren, bevor sie sich nicht etwas amüsiert haben. Da haben sich Doremi und ihre Freundinnen auf etwas eingelassen. Aber am Ende trennen sie sich friedlich.

Folge 38 - „Ein Monster für Ryuta“
In der Klasse soll jeder das basteln, was er am liebsten mag. Doremi bastelt eine Statue von Majorka, wie sie aussah, bevor sie zu einem Hexenfrosch wurde. Ryuta, ein Klassenkamerad, bastelt ein Monster, weil er immer nur an Monster denkt und total von ihnen begeistert ist. Doch seine Mutter schimpft deswegen und auch Frau Seki ist gar nicht davon begeistert, wenn er, statt aufzupassen, sich im Unterricht mit Monstern beschäftigt. Dann erscheint er auch nicht bei einem Fußballspiel, was dazu führt, daß seine Freunde, Timmy und Tasso, stocksauer reagieren. Nun hasst Ryuta Monster, weil er durch sie immer nur Probleme bekommt. Unsere drei Freundinnen überlegen, wie sie ihm helfen können. Sie versuchen es mit dem Zauberkreisel, doch nichts geschieht - zunächst. Dann in der Nacht taucht tatsächlich ein sehr zahmes Monster auf. Ryuta ist begeistert und liebt wieder seine Monster, Tasso und Timmi halten das zwar für einen Traum, aber sie schwenken um und helfen Ryuta beim Baum seines Monsters, mit dem er dann bei der Ausstellung den ersten Preis gewinnt. Alles ist wieder in bester Ordnung.

Folge 39 - „Schmetterlinge im Bauch“
Nicole ist auf dem Weg zu einem Interview. Sie ist viel zu spät dran. Als sie dann auch noch den Bus verpasst, beschließt sie, sich einfach zu dem Interview hinzuzaubern. Als sie gerade mit der Zauberei beginnen will, sieht sie Shuzo, einen Jungen aus der 9. Klasse, der sich von ihr ein Autogramm holen will. Um ihn loszuwerden, belegt sie ihn mit einem Zauber. Er wird sich in das nächste Mädchen verlieben, das er sieht. Doremi läuft ihm über den Weg, und er ist hin und weg von ihr. Doch langsam fällt Shuzo auf, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt. Aber er kann sich erst nach 24 Stunden von dem Bann befreien. Und damit ist die Freundschaft mit Doremi, die so romantisch begann, wieder beendet. Doch Doremi ist ganz glücklich. Shuzo wollte ihr das Skaten beibringen- und das war für sie ein sehr schmerzhaftes Erlebnis.

Folge 40 - „Weil´s so gut schmeckt“
Unsere Freundinnen müssen wieder in die Hexenwelt um eine weitere Prüfung abzulegen. Bibi will zwar auch mit, wird aber natürlich wieder nicht wach.
Die drei Schülerinnen müssen durch je eine Tür in eine andere Hexenwelt gehen und durch eine andere Tür wieder zurück kommen. Das hört sich einfach an, hat es aber in sich. Emilie sieht weit und breit nur Geister. Sie rennt schreiend durchdie Gegend und kommt schließlich an. Sophie ist in einem Irrgarten. Aber als sie einer alten Hexe, die am Verdursten ist, hilft, erscheint die richtige Tür. Auch sie ist wieder zurück. Nur Doremi hat es schwerer. Sie trifft auf alte Freunde, Oktus und Squidi und die Hexenfrösche. Und sie feiert mit ihnen, damit vertrödelt sie viel Zeit. Am Ende steht sie zwar vor der richtigen Tür, doch daneben gibt es Steaks. Sie entscheidet sich - natürlich für dir Steaks und fällt durch die Prüfung.

Folge 41 - „Verlorenes Talent“
Während Majorka ihren Kummer über die mißlungene Prüfung von Doremi im Alkohol ersäuft, findet Doremi heraus, daß ein Mitschüler von ihr, Shota, sehr gerne japanisches Schach spielt. Er erzählt ihr, daß sein Vater früher auch gespielt hat, aber kein Profi werden konnte und nun das Spiel hasst. Doremi und Frau Seki, die Zeugen des genialen Shota werden konnten gehen mit ihm zu seinen Eltern und können durchsetzen, daß Shota an einem Turnier teilnehmen darf. Dort aber gibt es Probleme mit einem Spielstein, der Shota aus dem Konzept bringt. Unsere drei Freundinnen erkennen sofort, daß da ein
schwarzes Objekt im Spiel ist. Sie halten die Zeit an, und holen die schwarze Karte heraus. Die Irritation für Shota ist weg und er kann das Turnier gewinnen und darf nun auch weiter spielen.

Folge 42 - „Streit um Nicole“
Nicole spielt eine Prinzessin in einer Serie namens "Battle Ranger". Amano, der versucht Nicole vor dem aufdringlichen Hashimoto zu retten, darf mit ihr zu den Dreharbeiten fahren und dort den Red Battle Ranger kennen lernen. Amano ist begeistert. Aber Hashimoto, der der Präsident des Fan-Clubs von Nicole ist, fordert Amano zu einem Duell, weil er glaubt, Amano will Nicole für sich. Doremi und unsere Freundinnen mischen sich natürlich ein, weil sie den Streit verhindern wollen. Trotzdem kommt es zu einer Keilerei und die drei werden natürlich reingezogen. Erst dann wird durch ein Gespräch zwischen Hashimoto und Amano klar, daß Amano der Präsident des Helden Fan-Clubs der Stadt ist. Beide versöhnen sich. Unsere drei Freundinnen holen sich aber bei der "Flucht" noch ein paar blaue Flecken.

Folge 43 - „Feuerwerk und Tränen“
Shiori, eine Mitschülerin unserer drei Freundinnen ist krank und fehlt deswegen öfter. Als sie wieder in der Schule auftaucht, beklagt sie sich über ihren Vater. Rike gibt an, wie toll ihr Vater ist, weil er ihr alles kauft, was sie will, und weil er ihr nie böse sein kann und sie nie schimpft. Nicole mischt sich ein und sagt, daß das eben gerade keine Vaterliebe ist. Rike zweifelt. Vor Wut zertrümmert sie die Lieblingsvase ihres Vaters und tatsächlich kann er ihr nicht böse sein. Nun glaubt sie, daß er sie nicht liebt und läuft weg. Dabei trifft sie auf Shiori, die auch Streit mit ihrem Vater hatte. Gemeinsam beschließen sie zu Shioris Oma zu gehen. Doch die ist nicht zu hause, also landen sie im Ferienhaus von Rikes Vater. Dort ist aber alles, Wasser, Strom, Telefon und Gas, abgestellt und die beiden haben nicht nur nichts zu essen, sie müssen auch noch frieren. Da erkältet sich Shiori. Inzwischen suchen alle nach den beiden und unsere drei Freundinnen finden sie. Als Hexen sorgen sie dafür, daß die beiden mit Wasser, Heizung und Strom versorgt werden. Da tauchen auch die Väter von Shiori und Rike auf. Shiori Vater schimpft auf Shiori, Rikes Vater nicht. Rike läuft wieder weg, ihr Vater hinter ihr her. Im Gespräch erkennt Rike, daß ihr Vater sie doch liebt.

Folge 44 - „Ring frei!“
Eine Mitschülerin, Mutsumi, will Wrestlerin werden. Sie hat natürlich auch ein Idol, Candy. Doch nachdem diese einen Kampf verliert, kündigt sie an, daß sie aufhören wird, wenn sie beim nächsten Kampf wieder verliert. Mutsumi, die in der Schule alle Jungs umhaut, kommt aber gegen ihren größeren Bruder nicht an. Der ist zu stark und ärgert sie immer, weil er Candy nicht ausstehen kann. So fragt sie Sophie, ob sie nicht ihre Trainingspartnerin werden wolle. Gemeinsam gehen sie natürlich auch zu dem entscheidenden Kampf. Dort stellen unsere drei kleinen Freundinnen fest, daß in einer Candy-Puppe, die Mutsumi hat, eine schwarze Karte steckt und Candy deswegen verliert. Doch sie können die schwarze Karte gerade noch rechtzeitig entfernen und Candy gewinnt den entscheidenden Kampf.

Folge 45 - „Weihnachtsmann in Nöten“
Bibi und ihre Freunde sind auf der Suche nach dem Weihnachtsmann, weil Bibi ihm etwas sehr wichtiges sagen will. Doch, wie es der Zufall so will, stolpern Doremi, Emily und Sophie über den Weihnachtsmann. Er ist sehr krank und gesteht ihnen, nach längerem Zögern, dass er zu schwach ist, um rechtzeitig all seine Geschenke den Kindern zu bringen. Doremi und ihre Freundinnen lassen sich nicht lange bitten und helfen dem Weihnachtsmann.
Im Dorf der Weihnachtsmänner sortieren sie völlig außer Puste die Geschenke. Zaubern können sie nicht, weil sie keine Magical Balls mehr haben. Da kommt ihnen Nicole zu Hilfe, und so schaffen sie es, alle Geschenke noch rechtzeitig zu den Kindern zu bringen.Der Weihnachtsmann erfüllt Bibi und ihren Freunden den Wunsch und erscheint ihnen im Traum. Von der Königin der Hexen erhalten Doremi, Emily, Sophie und Nicole als Dank für ihre Mühe einen Zertifikatsball.

Folge 46 – „Da staunen die Hexen“
Unsere drei Freundinnen wollen den Hexengrad erreichen. Um die Prüfung zu bestehen müssen sie beim Jahresfest in der Hexenwelt etwas auf der Bühne aufführen und es schaffen, daß es allen anwesenden Hexen gefällt. Lange überlegen sie, was sie tun sollen, suchen Rat bei ihren Eltern, allerdings ohne Erfolg. Da treffen sie in einem Geschäft Watanaba, einen Mitschüler von ihnen, der sehr viele Zaubertricks beherrscht. Er soll bei einer Zaubershow seinen Vater vertreten, der krank ist. Unsere drei kleinen Hexen machen sich zu seinen Assistentinnen und lernen so einige Zaubertricks. Die Zaubershow von Watanaba wird ein voller Erfolg. Ermutigt reisen unsere drei kleinen Freundinnen in die Hexenwelt. Dort können sie mit ihren Tricks tatsächlich das Publikum begeistern. Sie haben nicht nur ihre Prüfung bestanden, sie haben bei der Königin auch noch einen Wunsch frei. So bekommt Doremi, die ja immer noch einen Hexengrad hinter Emily und Sophie herhinkt, einen Grad geschenkt. Damit haben alle drei jetzt den zweiten Grad erreicht.

Folge 47 - „Daddys Rendezvous“
Der Präsident der Firma von Sophies Vater will Sophies Vater mit der bezaubernden Midori verkuppeln. Sophie ist zuerst gegen ein solches Treffen. Doch dann erinnert sie sich, dass sie ihre Mutter mit einem Baby gesehen hat und sie anscheinend wieder verheiratet ist. Schweren Herzens willigt sie in ein Treffen mit Midori ein. Doch dann findet sie heraus, dass ihre Mutter gar kein Baby hat und auch nicht verheiratet ist. Trotzdem kommt es zu dem Treffen zwischen Midori und Sophies Vater. Die drei Mädchen setzen allerlei Zauberei ein, um die beiden auseinander zu bringen. Doch Midori ist hin und weg von Sophies Vater. Sophie weiß sich nicht mehr zu helfen und greift zu dem einzig richtigen Mittel. Sie sagt ihrem Vater, dass sie keine neue Mutter möchte.

Folge 48 - „Falsche Hoffnung“
Unsere drei Freundinnen lernen in der Schule, wie man mit einem Computer eMails schreibt. Da stellt sich heraus, daß Nakata, eine Klassenkamerad, sich damit bestens auskennt. Er hat schon jede Menge eMails geschrieben, auch sehr viele an sein großes Idol Nicole. Diese hat aber keine Ahnung von Computer und eMail. So läßt sie ihre eMail-Fan-Post von Hehe beantworten. Die macht sich die Arbeit aber sehr leicht. Sie schreibt eine Liebes-eMail und
schickt sie an alle Fans. Darin vereinbart sie sogar ein Treffen im Misori-Park. Natürlich ist eine ganze Horde von Fans parat. Nur Nicole, von nichts eine Ahnung hat, fehlt. Unsere drei Freundinnen holen sie. Erst will sie wieder flüchten, doch dann gesteht sie ihren Fans die Wahrheit, nämlich, daß sie die eMails nie gelesen hat. Besonders betroffen davon ist Nakata. Er hat noch nicht einmal den Mumm gehabt Nicole in der Schule anzusprechen und glaubt
über eMail ist das viel einfacher. Unsere drei Freundinnen ermutigen Nakata Nicole in der Schule doch einfach mal anzusprechen. Er schafft es dann auch tatsächlich.

Folge 49 - „Das Wiedersehen“
Nicoles Vater ist Zugführer. Er hat die Ehre einen nagelneuen Zug bei seiner Jungfernfahrt steuern zu dürfen. Nicole möchte gerne dabei sein. Aber sie hat am gleichen Tag vorher ein Vorsprechen für eine Rolle, die sie liebend gerne bekommen möchte. Dort trifft sie auf Karen, die ebenfalls für die Rolle vorspricht und ihr erzählt, daß sie damit den Traum ihres verstorbenen Vaters erfüllen möchte. Doch leider ist Karen immer unglaublich aufgeregt und verbaut sich damit ihre Chancen. Nicole bekommt Mitleid mit ihr. Sie zaubert Karen in die Entausscheidung, die diese dann auch gewinnt. Aber jetzt ist die Zeit soweit fortgeschritten, daß Nicole nicht mehr rechtzeitig zum Zug ihres Vaters kommen kann. Und leider kann sie auch nicht mehr zaubern, weil sie ihre letzten Magical-Balls verbraucht hat, um Karen zu helfen. Da greifen unsere drei kleinen Freundinnen ein. Sie zaubern Nicole zum Zug ihres Vaters.

Folge 50 - „Die Hexenprüfung“
Doremi, Emily, Sophie und Nicole wollen die Prüfung zum 1. Grad machen, in der sie jemandem etwas tun sollen, wofür sich dieser Jemand bedankt. Sie bemühen sich wirklich, aber es funktioniert nicht. Plötzlich entdeckt Doremi einen kleinen Fuchs, der in Lebensgefahr ist. Die Mädchen setzen sofort ihre letzten Magic Balls ein, um ihn zu retten. Überglücklich nimmt die Fuchsmutter ihr Fuchsbaby wieder an sich. Und somit haben Emily, Sophie, Doremi und Nicole den Test doch noch bestanden, ohne dass es ihnen bewusst war, denn die Füchse haben sich bei ihnen bedankt. Von der Hexenkönigin erhalten die Mädchen als Bestätigung dafür, dass sie jetzt richtige Hexen sind, eine Kristallkugel.Stolz fliegen sie nach Hause und werden dort von ihren Eltern und Freunden als Hexen enttarnt!!!

Folge 51 - „Schwere Entscheidung“
Unsere Freundinnen sind von der ganzen Klasse und ihren Eltern entdeckt worden. Um zu verhindern, daß sie alle zu Hexenfröschen werden, löscht Nicole mit einem Zauber das Gedächtnis des Tages bei allen aus. Das ist jedoch verboten. Und weil ihr Schutz nicht mehr funktioniert, fällt sie in einen Schlaf, der 100 Jahre dauern kann. Das trifft unsere drei Freundinnen hart. Sie bitte die Königin um Hilfe. Doch die sagt ihnen, dass es nur eine Möglichkeit gibt. Sie müssen Nicole mit ihrem Zauberkreisel innerhalb von 24 Stunden aufwecken. Dann aber dürfen sie nicht länger Hexen bleiben. Majorca ist eigentlich dagegen, akzeptiert aber, wenn Doremi sie zuerst wieder in ihren alten Körper zurück verwandelt. Das misslingt aber. Schließlich findet sich Majorca damit ab, dass sie für immer ein Hexenfrosch bleibt. Unsere Freundinnen bringen die schlafende Nicole in die Hexenwelt und erwecken sie. Damit sind sie wieder ganz normale Mädchen. Majorca gibt den Magic-Shop auf. Die Mädchen müssen sich aber nicht nur von Majorca und dem Magic-Shop trennen, sondern auch von ihren Elfen. Das ist nicht leicht. Doch ihnen bleibt die Erkenntnis, daß sie alle sehr gute Freunde geworden sind, und dass das wichtiger ist, als Zaubern zu können.